Needusest moonutatud näoga noor naine Lana loodab Torrenisse tulles oma silmaga näha kuningriigi müstilisi olevusi ning maagia praktiseerimist. Paraku saab ta rohkem, kui on eales oodata osanud. Ellujäämise nimel peab ta võitlema nii inimeste eelarvamuste kui ka oma süveneva depressiooniga. Kui tema tee ristub tagaotsitava kurjategija Rownov Tristesiga, pakub mees talle ajutist peavarju väikeses räämas majakeses keset metsi.