KAITA Group käivitab 10,5% tootlusega võlakirjade emissiooni, kutsudes üles investeerima Vilniuses ehitatavatesse uutesse korterelamutesse

“Vilniuse kinnisvaraturg on praegu väga aktiivne, eluasemete kättesaadavus on pandeemiaeelse tasemeni taastunud ja nõudlus peaks järgmisel aastal jätkuvalt kasvama, kuna sissemakse nõuet on vähendatud ja teisest pensionisambast on võimalik raha välja võtta. Saavutasime käesoleva aasta müügieesmärgid 10 kuuga ja oleme üks pealinna enim elamispindu müünud ettevõtteid. Kõik need näitajad julgustavad meid elamispindade pakkumist linnas veelgi suurendama ning kaasatud kapitali kasutame kohustuste refinantseerimiseks ja käimasolevate projektide jätkuva rahastamise tagamiseks,“ ütleb KAITA Groupi tegevjuht ja partner Ugnius Latvys.

KAITA Development on kaheksa aasta jooksul edukalt lõpule viinud 26 kinnisvaraprojekti. Ettevõte arendab praegu Naujamiestis 31 miljoni euro suurust kaasaegset korterikompleksi Off, kuhu on kavandatud 242 kodu, sealhulgas pealinna viimased uued loftid. Samas piirkonnas on lõpule jõudmas 14 miljoni euro suuruse, 96 korteriga Haivo kompleksi ehitus.

Žirmūnai piirkonnas arendab ettevõte Moodsi, Leedu esimest korterikompleksi, mis on loodud koostöös neuroteadlastega. See 20 miljoni euro väärtusega projekt hõlmab 204 korterit ning keskkonda, mis on loodud õnneliku ja tervisliku pereelu ning laste arengu toetamiseks.

Viršuliškėsi piirkonnas kerkivad Newtoni tornelamud, mis on praegu kõrgeimad ehitatavad elamud pealinnas ning äratavad uute ostjate seas eriti suurt huvi. Esimese 18-korruselise torni katusele on juba paigaldatud katusepärg ja peaaegu kõik selle korterid on müüdud. Projekti maksumus on 31,4 miljonit eurot ja see sisaldab 232 kavandatavat kodu.

Selle aasta esimese 10 kuu jooksul müüs KAITA Group Vilniuses 200 korterit ning oli mais ja juunis ostjate seas kõige populaarsem valik.

“Meie tegevus nii Leedus kui ka Euroopas põhineb koostööl: tagame kasvu ja kvaliteetsed projektid, meelitades ligi välisinvestoreid. Pikaajaline kogemus kinnisvaraturul ja juhtpositsioon elamute müügis võimaldab meil meelitada ligi mitte ainult jae-, vaid ka institutsionaalseid investoreid. Asjaolu, et kogenud investorid valivad meid, on tunnustuseks meie järjepidevale tööle pikaajalise väärtuse loomisel ja kinnitab meie projektide atraktiivset tootlikkust,“ ütleb U. Latvys.

Ettevõte tagab projektidele väga mitmekesise rahastamisstruktuuri. Offi ja Moodsi projektidesse on investeerinud üks Leedu suurimaid kinnisvaraarendajaid Hanner.

Hanner ja KAITA Group arendavad ühiselt ka ühiselamuprojekte välismaal – Youstoni kompleksi Prahas ja praegu Londonis ehitatavat projekti. Youstoni arenduse rahastamiseks juulis toimunud võlakirjade emissioon äratas investorites huvi, mis osutus neli korda suuremaks kui pakkumine, ja tõi sisse 8 miljonit eurot.

Viršuliškėses asuvad Newtoni tornide suhtes on huvi väljendanud energia-, farmaatsia- ja kinnisvarainvesteeringute sektoris tegutsev kontsern Areus.

Võlakirjade emissiooni eesmärk on koguda mitmes etapis kuni 4,5 miljonit eurot ning seda summat võidakse ka suurendada. Osaleda saavad nii era- kui institutsioonilised investorid, esitades investeerimiskorraldused pankade ja maaklerfirmade kaudu. Minimaalne investeering on 1000 eurot ja intresse makstakse kaks korda aastas.

“Emitendi majandustulemused ja sektori aktiivsus viitavad sellele, et Leedus traditsiooniline investeeringuvalik ehk investeerimine kinnisvarasse on tänapäeva turul endiselt populaarne. Võrreldes praeguse olukorraga ärikinnisvara segmendis, on elamuehituse projektidel suhteliselt lühike rakendusperiood ja selgelt määratletud väljumisvõimalused (indiviudaalsete varade müümise teel). Neil põhjustel on võlakirjad kui täiendav projektide rahastamise allikas pangalaenude kõrval oma struktuuri poolest sellistele arendajatele nagu Kaita Development atraktiivne lahendus,“ ütleb Orion Securitiesi investeerimispanganduse juht Mykantas Urba.

KAITA Group on üks suurimaid kinnisvaraarendajaid Leedus, olles viinud lõpule 26 projekti. Ettevõte pakub praegu Vilniuses uutele ostjatele ligi 700 kodu. Üürikinnisvara turul haldab kontsern riigi suurimat üüriportfelli: üle 550 üürikodu Leedus ja ligi 1000 üürikodu kogu Euroopas.

Võlakirjade emissiooni tagatisena panditakse lisaks nende KAITA Groupi ettevõtete aktsiad, mis käimasolevaid kinnisvaraprojekte haldavad. Tagatis hõlmab Moodsi projekti haldava UAB Namų plėtros projektai ja Offi projekti haldava UAB Miesto forma aktsiaid. Lisaks panditakse võlakirjainvestoritele nõuded UAB Kaita Internationali vastu koguväärtusega 2,3 miljonit eurot.

Emitent kohustub tagama, et võlakirjade emiteerimise algusest kuni 31. detsembrini 2026 ei ületa emiteeritud võlakirjade nimiväärtuse ja tagatise netoväärtuse suhtarv 0,6 ning alates 1. jaanuarist 2027 kuni võlakirjade lunastustähtajani ei ületa see 0,5.