Tegu on esimese etapiga kokku kuni 50 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist, mida ettevõte kavatseb kasutada olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ja edasiseks kasvuks Baltikumis.
Foto: CleanR Grupa
Võlakirjade märkimisperiood lõpeb 11. novembril kell 15.30. Tegemist on CleanR Grupa teise võlakirjaemissiooniga ning esimese avaliku pakkumisega, kus on oodatud osalema nii jaeinvestorid kui ka institutsionaalsed investorid kõigist Balti riikidest. Võlakirjad on kavas noteerida Nasdaq Riia reguleeritud turul. Ettevõtte olemasolevaid võlakirjainvestoreid kutsutakse üles osalema võlakirjade vahetuspakkumises.
Viimaste aastate Balti börsi iseloomustab rekordsuur võlakirjaemissioonide hulk. Teisalt ei näita vaibumise märke ka investorite huvi selle varaklassi vastu.
Möödunud nädalal lõppenud Everaus Kinnisvara võlakirjade pakkumine märgiti üle pea kahekordselt. Emissiooni algse 3 miljoni eurose mahu asemel märgiti võlakirju kokku 5,76 miljoni eest.
Viimastel aastatel on Balti börsil märkimisväärselt esile kerkinud võlakirjade turg, mida Äripäeva küsitletud eksperdid peavad heaks märgiks kapitaliturgude küpsemisest. Siiski näevad nad ohumärke, et avalik võlakirjaturg on saamas platvormiks projektidele, millele traditsioonilisemad finantseerimisallikad on uksed sulgenud.
Kui sageli võib näha ning kuulda, kuidas USA suurfondide poolt on ostetud järjekordne paljutõotav Baltikumi ettevõte, siis ehitusseadmete rendisektoris on lahti rullunud vastupidine stsenaarium – Lätile kuuluv ja Eestis tuntud ettevõte Storent Holding omandas USA ettevõtte ning muutis üleöö oma mänguvälja.